Como tirar o comercial da planilha e do e-mail e fazer o lead cair sozinho no CRM?

Quais são os números, com fonte?

• A API do Airtable, base usada como CRM na Loss Prevention, aceita 5 requisições por segundo por base. (Fonte: Airtable, limites da API)
• Uma planilha do Google Sheets comporta até 20 milhões de células, mas não guarda histórico do funil nem controla quem vê o quê. (Fonte: Google, limites de arquivos no Drive)
• O HubSpot anuncia mais de 1.900 apps no seu marketplace: os CRMs de mercado já nascem prontos para receber leads de outras ferramentas. (Fonte: HubSpot, App Marketplace)

Qual é o sintoma de um comercial preso em planilha?

Na Loss Prevention, antes do projeto, a operação comercial inteira estava em planilhas e e-mail. Não havia visibilidade do funil, nem automação, nem como escalar: cada lead dependia de alguém copiar o contato de um lugar para outro.

Quais ferramentas resolveram o problema?

Quatro ferramentas, cada uma com um papel:

• Framer: o site novo, com o formulário que capta o lead.
• Airtable: a base de dados que funciona como CRM.
• Sendgrid: os e-mails transacionais.
• n8n: a automação que leva o lead do formulário ao CRM.

O que mudou depois?

O lead passou a cair no CRM sozinho, direto do formulário, e o funil ficou visível. O time deixou de copiar dado entre planilha e e-mail.

Quanto tempo leva para automatizar a entrada de leads?

Na Notkode, uma automação fica pronta em 2 a 3 semanas no prazo normal, de 1 a 2 semanas no rápido e em até 1 semana quando é urgente. Dá para integrar com o CRM que você já usa (HubSpot, Pipedrive, RD) ou com Google Sheets e Excel.

Erros comuns

• Automatizar a planilha bagunçada em vez de definir antes as etapas do funil.
• Deixar o lead cair no CRM sem a origem, o que impede saber qual canal vende.
• Manter a planilha antiga em paralelo depois que o CRM entra no ar.
• Não avisar o vendedor quando um lead novo chega.

Perguntas frequentes